En savoir plus sur le commerce de panier et comment le faire • Mentor Forex Asie | Affiliation Center

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La gestion des risques est un élément crucial des marchés financiers, que vous soyez impliqué dans le négoce de devises ou le négoce d’actions. Cela peut faire la différence entre votre succès ou votre échec en tant que commerçant. Il existe différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour la gestion des risques. L’une de ces méthodes consiste à diversifier ou à répartir votre investissement en capital sur plusieurs métiers. Le trading de panier se trouve être l’une des meilleures méthodes que vous puissiez utiliser pour vous diversifier.

Dans cet article, nous vous expliquerons ce qu’est le trading de panier et comment le faire. De plus, nous avons inclus certains avantages du trading de panier.

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Contenu

Le trading de panier expliqué

Le trading sur panier est une stratégie de trading qui permet aux traders d’acheter ou de vendre plusieurs instruments financiers dans un seul ordre de panier plutôt que de négocier sur des titres individuels (instruments financiers). Ces instruments financiers peuvent être liés ou non liés. Ces instruments financiers peuvent être des devises, des matières premières, des options ou des actions.

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L’objectif du panier de négociation est de s’assurer qu’à la fin de chaque transaction, la somme totale des bénéfices l’emporte sur la somme totale des pertes, c’est-à-dire que le résultat de chaque commande doit être positif. En raison de la nature des marchés financiers, ce résultat est possible car différents instruments financiers dans des paniers de négociation annulent généralement les profits et les pertes les uns des autres.

Il est principalement conçu comme une stratégie de gestion du capital. Pour cette raison, il est couramment utilisé par les investisseurs institutionnels, les fonds d’investissement et les fonds spéculatifs. Cependant, il gagne lentement en popularité auprès des commerçants de détail. Cela est largement dû au fait que les courtiers exigent aujourd’hui un montant d’investissement minimum inférieur à celui d’avant.

Bien que la stratégie de trading de panier puisse être utilisée sur divers marchés financiers, elle est plus populaire sur le marché des changes et le marché boursier.

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Comment fonctionne le trading de panier ?

Comme mentionné ci-dessus, le trading de panier implique de négocier plusieurs titres tels que des paires de devises, des actions ou des matières premières dans un seul panier. Il existe plusieurs façons pour les investisseurs de se regrouper ou de décider quelles paires de devises négocier dans un panier de devises spécifique. Cependant, dans le cas des actions et des fonds indiciels, cela peut être personnalisé ou automatisé en fonction de l’indice spécifique ou du choix du trader.

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Commerce de panier : Forex

panier trading forex
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Dans le contexte des changes, un panier contient plusieurs paires de devises. Habituellement, les investisseurs surveillent le marché des changes pour une paire de devises qui a une tendance baissière ou haussière distincte. Sur la base de cette paire de devises, ils choisissent ensuite d’autres devises à échanger dans le « panier ». La paire de devises de base sert de devise principale pour la spéculation et l’analyse. Les devises choisies dans ce cas doivent être liées à la paire de devises de base.

Pour illustrer, supposons que l’investisseur surveille le marché et décide d’utiliser GBP/USD comme paire de devises de base. Il constate que le marché affiche une nette tendance baissière (baissière). Cela signifierait que le dollar américain se renforce par rapport à la livre sterling. L’investisseur peut alors choisir de négocier plusieurs autres paires USD sur la base de cette spéculation. Il s’attend à ce que les autres marchés avec l’USD se comportent de la même manière. Cela permet de répartir son capital et donc de gérer le risque.

actions de négociation de panier
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Alternativement, vous pouvez acheter des ETF tout en négociant plusieurs paires de devises sur le marché des changes. Un bon exemple serait l’ETF Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund. Avec le dollar américain comme devise de base, ce fonds ETF suit les prix de l’euro, du yen japonais, de la livre sterling, du dollar canadien, de la couronne suédoise et du franc suisse. Il existe d’autres ETF qui fonctionnent de la même nature que l’indice du dollar.

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Négociation de panier : actions

En raison de la nature volatile du marché boursier, la stratégie de négociation de panier est l’une des stratégies les plus préférées lors de la négociation de plusieurs actions. Les investisseurs peuvent soit choisir d’utiliser des ETF sectoriels spécifiques, soit créer des paniers d’échange qui leur sont propres en fonction de leur analyse technique.

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À titre d’exemple, supposons qu’un investisseur souhaite continuer à négocier dans le secteur de la santé car il spécule que le marché prendra une direction spécifique. Cela pourrait être influencé par l’introduction d’un nouveau médicament ou par des incidences fiscales différentes. L’investisseur peut choisir plusieurs actions susceptibles d’en bénéficier et les négocier sous forme de panier au lieu de décider de placer plusieurs transactions dans le secteur.

Les investisseurs peuvent également choisir des ETF d’actions fixes qui sont principalement comparés à une obligation de référence spécifique. La plupart du temps, ces ETF contiennent 15 actions différentes ou plus. Comme pour les paniers personnalisés, les actions d’un ETF doivent répondre à des exigences spécifiques. Ces exigences peuvent être des facteurs tels que la capitalisation boursière, les fractions d’actions, les prix, etc.

Dans le panier, ils sont alors pondérés différemment proportionnellement à leur valeur. Étant donné que les cours des actions sont volatils, la pondération des actions change également proportionnellement à leurs prix.

La pondération du panier fait référence à la répartition des fonds dans le panier tout en tenant compte de facteurs tels que la valeur des actions, les pourcentages d’actions et les montants en dollars. La pondération en dollars et la pondération en pourcentage impliquent l’allocation d’un certain montant de fonds à des positions spécifiques dans le panier en ce qui concerne la valeur totale du panier. Ces pondérations peuvent être réparties de manière égale ou proportionnelle en fonction de l’analyse technique des différentes classes d’actifs par l’investisseur. La pondération des actions consiste à attribuer des actions de manière égale à des positions uniques dans le panier d’actions.

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Négoce de panier : matières premières

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De même, les traders peuvent utiliser la stratégie de trading de panier tout en négociant des matières premières contre un indice sous-jacent. Un bon exemple d’une montre de matières premières est l’achat du NYSE USO Oil ETF, qui suit le prix des produits pétroliers, le NYSE CORN ETF et le NYSE GLD ETF. Vous pouvez utiliser ces ETF pour créer un panier. Dans ce cas, vous utiliseriez diverses pondérations pour acheter ou vendre ces FNB.

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Avantages du panier de négociation

D’après le schéma ci-dessus, vous pouvez dire que la stratégie de trading de panier est unique par rapport aux autres stratégies de trading. Voici quelques avantages du trading en utilisant des paniers de devises, d’actions ou de matières premières.

1. Gain de temps

Le trading de panier permet d’économiser du temps car vous suivez le mouvement du marché du panier en tant qu’entité unique par rapport au suivi et à l’analyse de tous les titres du panier individuellement. C’est également un gain de temps dans la mesure où vous pouvez ouvrir plusieurs positions dans différents secteurs en utilisant une seule commande. Il est même possible de programmer des transactions pour ouvrir et fermer automatiquement des positions tout en utilisant la stratégie de négociation de panier.

2. Contrôle des investissements

La négociation de panier vous permet de contrôler et de décider des montants de capital à allouer à plusieurs titres du panier. Vous pouvez toujours ajouter ou supprimer plusieurs titres d’un panier à tout moment pendant la transaction.

Il aide également à atténuer le risque d’un investisseur. Cela est principalement dû au fait que les instruments financiers d’un panier s’annulent, ce qui protège l’investisseur contre la volatilité du marché.

3. Commerce personnalisé

Dans le cas où vous choisissez de trader en utilisant un panier personnalisé, vous pouvez sélectionner différentes devises, actions et/ou matières premières au choix. C’est pratique et cela augmente vos chances de rentabilité, surtout si vous êtes doué pour analyser les marchés. Ceci est très bénéfique, en particulier pour les traders expérimentés. Ils peuvent sélectionner les actions qui, sur la base de leur analyse de marché, ont un retour sur investissement élevé.

Le trading personnalisé permet également aux traders de participer aux secteurs du marché qu’ils connaissent le mieux. Par exemple, si vous êtes familier et à jour avec les actions du secteur de la santé, vous pouvez choisir de vous concentrer uniquement sur cela. Cela vous donne une meilleure chance de succès en tant que commerçant.

4. Allocation de capital pratique

Grâce aux différentes méthodes de pondération, les investisseurs peuvent allouer différents montants à différents titres d’un panier de manière pratique et transparente. Cela ne serait pas possible dans le cas s’ils négociaient les titres individuellement. Cela donne un avantage aux commerçants du panier en ce sens qu’ils n’ont pas besoin d’effectuer beaucoup de calculs, en particulier lorsqu’ils utilisent la pondération en dollars et la pondération en pourcentage.

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Dernières pensées

Dans le passé, en raison des exigences élevées en capital de la plupart des courtiers, le panier de négociation était une réserve pour les fonds communs de placement, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les investisseurs institutionnels et quelques riches commerçants de détail. Cependant, en raison des technologies de trading progressives d’aujourd’hui, le trading de panier est disponible pour les traders de programme moyens qui ne disposent pas nécessairement de fonds en gros volumes.

En fonction de vos objectifs d’investissement, vous pouvez choisir d’utiliser la totalité de votre investissement dans un seul panier de surveillance ou d’utiliser plusieurs transactions de panier. La principale conclusion est que les transactions sur panier offrent un moyen plus pratique de négocier un certain nombre de titres à la fois, contrairement à la négociation sur des titres individuels, l’objectif des deux transactions étant de protéger votre investissement initial.

Veuillez noter que cet article ne se veut en aucun cas un conseil en investissement. Cependant, sur la base des performances passées de la stratégie d’échange de paniers, cela vaut vraiment la peine de votre temps et de votre attention.

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FAQ

Quelles sont les exigences pour le trading de panier ?

Pour utiliser la stratégie de trading de panier, tout ce dont vous avez besoin est un courtier qui propose des services de trading de panier. La plupart des courtiers offrent ce service sans frais supplémentaires autres que les frais de transaction normaux lors de la négociation. Un savoir-faire et un capital suffisants sont également requis, selon le fonctionnement du programme des courtiers.

Le basket trading est-il rentable ?

Oui, le basket trading, s’il est géré correctement, est une bonne stratégie qui vous permettra de répartir vos risques pour faire plus de profits que de pertes.

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