ETP GAFAM : comment investir ? | Affiliation Center

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On ne peut plus ignorer que les géants américains de la « tech » et du web, plus connus sous l’acronyme GAFAM (parfois remplacé par FAANG côté anglo-saxon), ont pris une place considérable dans notre quotidien. Il est difficile d’imaginer pouvoir vivre normalement sans utiliser les services de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple (ou Netflix).

Avec 7 500 milliards de dollars de capitalisation et un poids de presque 50 % de la composition du Nasdaq100 ou de 25 % de la composition du S&P500, ce n’est plus seulement dans notre quotidien que les GAFAM sont devenus incontournables, mais aussi dans nos portefeuilles boursiers.

Découvrez dans cet article 3 façons d’investir sur les GAFAM en Bourse, assorties de nos conseils.

L’investissement GAFAM à long terme

Graniteshares Il n’est pas inintéressant de rappeler que si les GAFAM étaient un pays, ce serait la 3ème puissance économique mondiale juste derrière les USA et la Chine.

Au cours des 10 dernières années, ce sont les GAFAM qui ont été le moteur de performance des principaux indices américains. Valeurs de croissance par excellence, les actions qui composent l’indice GAFAM ont été boostées par la crise du Covid-19 qui a fatalement obligé les gens à se tourner davantage vers le numérique pour communiquer et travailler.

Si l’on ne peut pas lire l’avenir dans une boule de cristal, il reste cependant plutôt probable que les GAFAM seraient encore de beaux jours devant eux pour les 10 prochaines années. Ainsi, le commerce électronique croit de 16 % par an aux USA et le « cloud computing » devrait encore croître de +20 % ce qui devrait permettre d’offrir encore une belle perceptive de croissance pour Amazon.

Sans oublier Meta (Facebook) qui embrasse la nouvelle ère du Metaverse et que Microsoft, Apple et Alphabet (Google) devraient bientôt rejoindre comme acteur majeur du Web 3.0.
10 ans de montée en puissance GAFAM

Source : Statista

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Tout en gardant un œil sur l’évolution du panier d’action et en plaçant un stop loss de façon stratégique, mettre en place une stratégie d’achat échelonné sur l’indice GAFAM devrait permettre d’obtenir une performance plus intéressante que ce que pourrait distribuer les principaux indices boursiers à long terme. Attention toutefois, une exposition plus concentrée implique aussi un niveau de risque plus important.

gafam vs sp500

Source : GraniteShares

L’ETP GAFAM (GFAM) de GraniteShares pourrait convenir aux investisseurs qui souhaitent avoir un investissement purement ciblé sur les GAFAM avec un horizon de temps d’investissement de 5 ou 10 ans.

D’autres investisseurs pourraient aussi estimer que l’ère des GAFAM touche à sa fin et que de nouveaux acteurs vont prendre la place dans les deux ou trois prochaines années, des acteurs plus spécialisés sur les NFT, le Metaverse et plus généralement le web 3.0 . C’est un scénario qu’il ne faut pas ignorer puisque l’histoire a prouvé à maintes reprises que même certains dirigeants dans leur secteur pendant des décennies n’ont pas été éternels et ont fini par disparaître.

Il y aurait aussi dans ce scénario la possibilité de saisir une éventuelle opportunité d’investissement avec l’ETP Short GAFAM 1x (SGFM) de GraniteShares.

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Se protéger contre les violentes baisses des GAFAM à court terme

Covid, inflation, guerre… les derniers mois nous ont rappelé de la façon la plus douloureuse possible que les marches n’évoluent pas qu’à la hausse et que les corrections de marchés peuvent être à la fois soudaines et violentes.

Je pense notamment aux baisses des actions Netflix ou Facebook qui ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents en quelques heures seulement, s’envoleront des milliards de dollars de capitaux.

krach facebook

Source : Google Finance

Comme nous l’expliquons précédemment, les GAFAM sont le moteur de la performance des marchés américains, si bien que de nombreux gérants de fonds et émetteurs d’ETF vont rajouter les actions des GAFAM dans la composition de leur portefeuille. D’une façon plus ou moins réduite, on retrouve donc pratiquement de façon systématique une exposition aux GAFAM dans les principaux fonds de pension et ETF thématiques (même si le thème est parfois bien loin des GAFAM).

C’est donc un cercle vicieux qui apporte toujours plus de capitaux sur les GAFAM, permettant à la plupart de ces actions de dépasser le trillion de dollars de capitalisation (voir même 2 ou 3 trillions).

Le problème qui se pose maintenant est le suivant : un investisseur souhaitant se diversifier dans plusieurs fonds d’investissement ou ETF, se trouvera finalement quand même avec une exposition redondante sur les GAFAM.

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Tant que les GAFAM délivrent des performances hors norme, personne ne viendra s’en plaindre, mais si d’un coup l’un de ces géants boursiers vient à perdre 20 %. ou 30 % de sa valeur en quelques jours, ce sont l’ensemble des investissements qui s’en trouvent impactés.

Il y a bien un moyen de se protéger contre une baisse soudaine, sans pour autant devoir liquider l’ensemble de son portefeuille d’ETF. C’est en utilisant comme expliqué précédemment un ETP Short GAFAM (ou Short FAANG dans le cas d’une exposition sur Netflix). Seulement, il est possible que ce ne soit pas suffisant car vous pourriez avoir dans votre portefeuille d’ETP 2 ou 3x l’exposition sur la même action.

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C’est la raison pour laquelle GraniteShares a été rajouté dans sa gamme une version 3x Short sur les indices GAFAM, FAANG et FATANG (FAANG + Tesla).

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Trading sur les GAFAM plutôt que sur le Nasdaq

Beaucoup de commerçants actifs vont naturellement se diriger vers les principaux indices boursiers, et ceux qui souhaitent spéculer sur les valeurs technologiques américaines choisiront l’indice Nasdaq100.

C’est un choix fortement compréhensible puisqu’il s’agit d’un indice connu, médiatisé et commenté par de nombreux analystes. En parallèle, les commerçants sont bien souvent à l’affût de gains plus importants, susceptibles de se concrétiser par l’utilisation d’un effet de levier plus important (avec les risques que cela implique), ou par la recherche de réaliser.

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À l’instar des indices européens, le Nasdaq100 est composé d’une centaine d’actions sous-jacentes, ce qui va mathématiquement limiter la volonté journalière. En justifiant de trader un indice GAFAM, un trader pourra y retrouver un outil de travail délivrant plus de nécessiter journalière.

Afin de trouver le juste équilibre entre effet de levier et concentration suffisamment concentrée pour fournir une quantité suffisante, GraniteShares a développé l’indice GAFAM 3x Long.

Rappel : les ETP Leveraged and Short de GraniteShares sont des produits de bourse cotés sur Euronext Paris. Il s’agit de produits dont le risque de perte est limité au montant investi dans le produit lui-même. Pour plus d’informations, veuillez contacter GraniteShares.

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Source des images : Freepik

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