L’euro monte en flèche tandis que le dollar reste stable | Affiliation Center

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L’euro est resté proche de son plus haut niveau en 7 ans et demi face au yen japonais jeudi. Les traders attendent une décision potentiellement cruciale sur les taux de la Banque centrale européenne. Ils s’attendent à ce que les décideurs annoncent la fin de la relance monétaire pluriannuelle de la banque. La BCE annoncera probablement la fin de son programme d’achat d’actifs de longue date à la fin du mois de juin. Il pourrait également promettre une hausse des taux d’intérêt pour juillet. Cependant, l’ampleur et le rythme de son resserrement sont pour l’instant incertains.

Pendant ce temps, la flambée de l’inflation et une Réserve fédérale belliciste ont accru la pression sur Francfort pour qu’elle relève les taux. Les marchés du Forex s’attendent à plus de 135 points de base de hausses de taux cumulées d’ici la fin de l’année. Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades basé à Londres, a noté que si la BCE décide d’avancer le moment du resserrement des politiques, les investisseurs peuvent s’attendre à des gains plus substantiels pour la monnaie commune.

D’un autre côté, la Banque du Japon est restée relativement optimiste quant à la chute du yen. Mercredi, le gouverneur Kuroda a déclaré que l’affaiblissement de la devise japonaise était positif pour l’économie tant que les mouvements étaient stables. Il a également ajouté que la politique Forex n’était pas l’autorité de la Banque du Japon.

Jeudi, l’euro s’est échangé à 142,76 yens, juste en dessous du plus haut de janvier 2015 à 144,25 yens atteint mercredi. Dans l’ensemble, la devise japonaise a perdu plus de 4 % par rapport à l’euro jusqu’à présent ce mois-ci. Face au dollar américain, la devise a également prolongé sa baisse. Il est tombé à un nouveau plus bas en 20 ans de 134,56 yens pour un billet vert en début de séance avant de rebondir à 133,79.

Que disent les analystes ?

Matt Simpson, l’analyste principal du marché chez City Index à Sydney, a noté que nous avions une BCE belliciste contre une Banque du Japon extrêmement conciliante. À partir de là, les commerçants ont vu une fantastique et belle tendance. S’ils obtiennent quelque chose de vaguement belliciste aujourd’hui, alors la paire euro/yen sera probablement la meilleure longue par rapport à la paire euro/dollar car il y a plus de divergence entre les banques centrales.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans du Japon était pour la dernière fois à 0,249 %. La BOJ lui permet de se déplacer jusqu’à 0,25 point de pourcentage par rapport à son objectif de 0 %. En revanche, le rendement à 10 ans de l’Allemagne, la référence de la zone euro, a atteint un nouveau plus haut de huit ans au-dessus de 1,37 % jeudi avant la décision sur les taux de la BCE. En conséquence, l’écart entre les indices de référence japonais et allemand a atteint son plus grand niveau en neuf ans jeudi. Pendant ce temps, l’indice du dollar est resté globalement stable, s’échangeant à 102,64.

Comment se portent les devises émergentes ?

Les actions des marchés émergents ont chuté jeudi. Les actions chinoises ont le plus souffert après que certaines parties de Shanghai ont été soumises à de nouvelles restrictions sur les coronavirus. Dans le même temps, la lire turque a poursuivi sa baisse pour un quatrième jour consécutif. De plus, l’indice MSCI des actions des marchés émergents a chuté de 0,3 % après avoir gagné plus de 1 % lors de la séance précédente.

De nouvelles données ont montré que les exportations chinoises avaient augmenté à un rythme à deux chiffres en mai. Malgré cela, les actions de la deuxième économie mondiale ont terminé dans le rouge après que certaines parties de Shanghai ont commencé à imposer de nouvelles restrictions de verrouillage.

Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu’il existe des inquiétudes persistantes quant au fait que la reprise rapide du pays pourrait être une fausse aube, étant donné que la stratégie zéro-COVID reste fermement en place. Cela pourrait signifier que les verrouillages se poursuivront.

La livre turque a chuté à 17,21 pour un dollar jeudi, se rapprochant de son plus bas record de fin décembre en raison d’une politique monétaire peu orthodoxe. Dans l’ensemble, la devise a chuté de plus de 23 % par rapport au dollar américain cette année après une baisse de 44 % l’an dernier. Des inquiétudes subsistent quant à la flambée de l’inflation, ainsi qu’à l’élargissement du déficit du compte courant et à la réponse politique du gouvernement.

Irem Sagiroglu, économiste chez EmergingMarketWatch en Turquie, a noté qu’il est possible que la direction de l’économie ait décidé que le maintien du taux de change de la lire à ses niveaux de mars à avril n’était plus viable. Il avalait les réserves déjà faibles de la banque centrale. Ainsi, la banque peut autoriser une certaine dépréciation jusqu’à ce que le taux de change se situe dans une fourchette plus faible.

Pendant ce temps, le rand sud-africain s’est renforcé de 0,5 % avant la publication du compte courant, des données de production industrielle et de la production minière. La Hongrie a émis avec succès des obligations de référence FX sur les marchés internationaux, a noté le ministre des Finances Mihaly Varga. Le forint s’est apprécié face à l’euro.

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